- Сообщения
- 1,016
- Реакции
- 110
- Баллы
- 63
Компания La Française des Jeux (FDJ) объявила о своих планах по приобретению Kindred Group, европейской игорной компании, управляющей брендом Unibet.
Предложение о приобретении в денежной форме, оцениваемое в 12,43 доллара США за акцию Kindred, котирующуюся на бирже Nasdaq Stockholm, представляет собой премию в 24 % по сравнению с ценой закрытия 19 января 2024 года.
Председатель и генеральный директор FDJ Стефан Паллез сказал: "Я рад объявить сегодня о предполагаемом приобретении Kindred. Полностью соответствуя нашей стратегии, оно придаст группе диверсифицированный и сбалансированный профиль, основанный на нескольких столпах: монопольная деятельность, в основном лотереи, на нашем историческом французском рынке и с ноября в Ирландии, с приобретением ирландского лотерейного оператора PLI, а также онлайн-ставки на спорт и игорная деятельность, открытая для конкуренции в Европе".
Kindred, владеющая такими брендами, как Unibet и 32Red, сообщила о доходах в £893 млн ($1,1 млрд) в 2023 году. Ожидается, что в результате объединения международное присутствие FDJ увеличится примерно до 20 % от валового игрового дохода (GGR) по сравнению с нынешними 6 %.
Приобретению Kindred предшествует покупка компанией FDJ Premier Lotteries Ireland в ноябре 2023 года. Сделка стоимостью 380 млн евро была направлена на укрепление международного присутствия FDJ в качестве оператора лотерей и онлайн-игр. Кроме того, FDJ отчиталась о выручке в размере 586 млн евро за 3 квартал 2023 года, в результате чего общий объем выручки за год составил 1,88 млрд евро.
Совет директоров Kindred поддерживает предложение о приобретении, а пять ключевых акционеров, представляющих 27,9% капитала, уже взяли на себя обязательство предложить свои акции. Сделка, которая, как ожидается, откроется 19 февраля 2024 года, должна быть одобрена регулирующими органами, а FDJ приобретет не менее 90 % капитала Kindred.
FDJ намерена финансировать приобретение за счет имеющихся денежных средств и промежуточного кредита во французских банках. Компания подтверждает свою приверженность поддержанию среднесрочного соотношения чистого долга и показателя EBITDA на уровне ≤2x.
Объединенная группа ожидает значительного увеличения стоимости, при этом начиная с 2025 финансового года прогнозируется более чем 10-процентное увеличение дивидендов на акцию, которые будут выплачены в 2026 году.